Инвестиционный портфель 2020

Ниже представлена таблица нашего инвестиционного портфеля акций. В блоке по секторам можно увидеть долю облигаций. Идеи для инвестиций смотрите в разделе Инвестиции.

Портфель акций на ММВБ

Данные актуальны на 11.02.2020

Сектор Компания Тикер % от портфеля
Металлы и добыча КоршГок ао KOGK 17,04
Химия Саратовский НПЗ ап KRKNP 10,59
Энергетика МОЭСК MSRS 9,22
Машиностроение ДЗРД-п DZRDP 7,58
Металлы и добыча УрКузница URKZ 5,78
Нефть и газ Башнефть АП BANEP 4,94
Нефть и газ ГазпРнД ао RTGZ 4,90
Нефть и газ Сургутнефтегаз ап SNGSP 4,59
Энергетика Самараэнерго АО SAGO 4,38
Энергетика КСБ ап KTSBP 3,96
Энергетика ИркЭнерго IRGZ 3,69
Энергетика МРСК Центра MRKC 2,88
Химия НКНХ ап NKNCP 2,88
Транспорт СЗПароход SZPR 2,82
Химия Слав-ЯНОСп JNOSP 2,28
Потребительские товары Красный октябрь ап KROTP 1,75
Металлы и добыча Бурятзолото ао BRZL 1,55
Телекомы и IT Таттел. Ао TTLK 1,39
Энергетика ТРК ап TORSP 1,18
Потребительские товары iЗаводДИОД DIOD 1,11
Телекомы и IT Башинформсвязь ап BISVP 1,07
Металлы и добыча Лензолото ап LNZLP 1,07
Энергетика ТНС энерго НН ап NNSBP 1,01
Химия ВХЗ-ао VLHZ 0,72
Нефть и газ Мегион-ап MFGSP 0,71
Энергетика Русгидро HYDR 0,55
Нефть и газ Варьеган ап VJGZP 0,35

По секторам

Отрасли %
Транспорт 2,58
Энергетика 24,62
Финансы 0,00
Телекомы и IT 2,26
Химия 15,08
Металлы и добыча 23,30
Машиностроение 6,94
Нефть и газ 14,20
Потребительские товары 2,63
Строительство 0,00
Облигации 8,02
Свободные деньги 0,36

Доходность портфеля vs. Индекс полной доходности ММВБ

в % годовых

Год Портфель MCFTRR
2017 13,2 -3,18
2018 9,06 18,18
2019 22,38 37,13

От Сержика: инвестиционный портфель, которым я управляю и активы которые туда входят не являются рекомендацией для вас. Воспринимайте это как пример портфеля. Думайте 100 раз прежде чем формировать свой портфель под копирку. Упор в этом портфеле делается на стоимостную оценку (сильно недооцененные акции), а не на дивидендную доходность (она тут тоже есть, но идет бонусом). Не покупаю банки и застройщиков по религиозным соображениям.